Развитие науки и техники позволит человечеству двигаться вперёд, совершенствуя все стороны жизни. Внедрение инноваций в коммерческом секторе превращает вчерашних стартапов в лидеров мирового рынка. Если раньше высот в бизнесе приходилось добиваться десятилетиями, то теперь переход на цифровые технологии позволяет сделать то же самое за несколько лет. Примерами тому служат Tesla, SpaceX, Apple.
Открывающиеся возможности привлекают внимание и государства, и частного бизнеса. Их представители начали активно делать инвестиции в высокотехнологичные проекты. Согласно отчётам Всемирной организации интеллектуальной собственности ГИИ, в истекшем году глобальные капиталовложения в НИОКР возросли на 3,3%, а число венчурных сделок – на 46%.
Лидерами среди стран в сфере инвестирования в научно-технический сектор экономики являются США, Швеция, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Сингапур, Южная Корея. Россия в этом списке занимает лишь 47 место, но прикладывает немало усилий, чтобы повысить свой рейтинг.
Способы инвестирования в науку
Финансирование научной сферы подразумевает спонсирование исследований, разработок, но также поддержку уже готовых решений, находящихся на стадии производства.
Инвестирование в НИОКР
Всё, чем сейчас пользуется человечество, зародилось в научных лабораториях. Появлению нового гаджета, материала, лекарства, косметики всегда предшествуют научные исследования. Они требуют качественного оборудования (которое, кстати, тоже когда-то было предметом научного изобретения), концентрации в одном месте квалифицированных специалистов, времени для экспериментов. Всё это стоит очень дорого и без инвестирования практически неосуществимо.
Бизнес не очень любит подключаться к исследованиям на раннем этапе, когда что-то находится на стадии идеи или есть только намётки будущего продукта. Им интереснее вкладывать средства в то, что можно поскорее внедрить, заполнив появившуюся нишу. Ранние стадии научных изысканий обычно спонсирует государство. Однако в последние годы ситуация в этом сегменте начала быстро меняться. Многие дальновидные инвесторы стали активнее вкладывать в НИОКР на самых ранних этапах, осознав, как быстро теперь идеи превращаются в технологические прорывы, меняющие рынок, и становятся источником гигантских доходов.
Наглядными доказательствами этому служат объёмы средств, которые ежегодно тратят на НИОКР передовые технологические компании. Например, Google за последнее десятилетие увеличил их 6 раз (с 5,1 до 31,5 млрд долларов). Мировая отрасль по производству полупроводников за тот же период увеличила капиталовложения на 18%. По прогнозам IC Insights за 4 ближайших года (с 2022 до 2026) ежегодный темп роста затрат на НИОКР составит 5.5%.
Баснословные по объёмам капиталовложения сулят прибыли таких же размеров. Однако и риски велики. Не все открытия и изобретения становятся рентабельными. В начале успешность определить сложно (не всегда ясна целевая аудитория, туманны сроки завершения испытаний), а денег надо вкладывать сразу много. Это может привести к большим потерям.
Приобретение акций компаний из сферы науки и технологий
Это косвенный способ поддержки научно-технического сектора, но пользуется популярностью среди предпринимателей, поскольку даёт возможность быстро работать и почти ничем не рисковать. Ведь средства всегда вкладываются в уже раскрученные компании. Здесь в качестве примера можно привести Tesla, SpaceX, Apple, Medtronic, Google.
При этом сама процедура вложения проста: достаточно связаться с брокером, заключить договор на покупку акций и открыть счёт. Выйти с биржи проще, чем из проекта финансирования науки. Прибыль от этого вида бизнеса обычно высока, ведь перед покупкой можно изучить деятельность нескольких компаний и купить акции той, которая находится на подъёме, а при первых подозрениях на спад их можно продать. Но этот метод заработка не подходит для краткосрочных вложений.
Инвестиции в стартапы, связанные с наукой
Финансирование стартапов также заманчиво и опасно, как в случае с поддержкой научных изысканий на начальной стадии исследования. Не забывая о том, с чего начинался путь Apple или Amazon, каждый вкладчик мечтает найти такого же гения среди нынешних стартапов и, поддержав его, взлететь в топ мировых бизнес-ангелов. Но есть и обратная сторона медали – от 80 до 90% идей стартапов не выстреливают: начинающие предприниматели не могут выйти в плюс и вынуждены закрывать свою компанию уже в первые месяцы работы. В этом заключается высокий риск потерь. Если всё же поддерживать стартапов, то необходимо проводить длительную аналитическую проверку каждого проекта и жёстко отсеивать всё, что вызывает хоть малейшие сомнения. Лучше выбирать проекты, находящиеся на стадии доработки, когда уже ясны перспективы, и становиться их единственным спонсором.
Инвестиции в производство
Субсидирование производства, а не разработки снижает риски финансовых потерь. Продукт не просто разработан, он уже протестирован, доработан, пробные партии проданы, имеются данные по спросу. Следующий маркетинговый ход – масштабирование, однако именно на него может и не хватать денег. Здесь может подключиться спонстр. Единственное, чем рискует инвестор, это потерей, если продукт не оправдает ожиданий, не справится с конкурентной борьбой, слишком поздно обнаружатся недоработки. Но всё равно убытки будут не такими большими.
Популярные ниши инвестирования в сфере науки и технологий
В 2021 году компании-лидеры мирового рынка нарастили расходы на НИОКР до суммы в 900 млрд долларов. Большая часть этих средств была потрачена на 4 отрасли:
- аппаратное обеспечение ИКТ и электрооборудование;
- ПО и услуги в области ИКТ;
- строительство и промышленные материалы;
- фармацевтика и биотехнологии.
Но немалую долю инвестиций получили и другие области науки.
Устойчивые технологии
Всё больше предприятий из разных секторов экономики начинают интересоваться устойчивыми технологиями, помогающими снизить нагрузку на окружающую среду. Сюда относятся технологии, сберегающие энергию, воду, помогающие строить объекты с нулевым выбросом углерода, а также оснащённые источниками возобновляемой энергии. Устойчивое развитие включает также создание устойчивой инфраструктуры и интеллектуальных сетей, расширение парка электромобилей.
В 2021 году стартапам удалось привлечь более 16 млрд долларов на внедрение климатосберегающих технологий в промышленности, включая электроэнергетическую и на транспорте.
Квантовые технологии
На их основе работают телевизоры и смартфоны, на очереди квантовые компьютеры. Новая начинка программно-аппаратных средств расширит вычислительные возможности, квантовое шифрование повысит скорость распределения ключей в криптографии. Но это далеко не всё, что сможет делать машина нового поколения. Этот цифровой сектор становится всё более интересным для инвестирования. Если в 2020 г. стартапы привлекли около 800 тыс. долларов, то в 2021 – уже 1,7 млрд.
Здоровье и его мониторинг
Этот сектор необъятен. Медицина по-прежнему нуждается в оборудовании для более точного диагностирования, проведения сложных операций, протезах, способных полностью заменить функции утраченных конечностей. Большое значение имеет мониторинг жизненных показателей и людей преклонного возраста, перенёсших тяжелые операции, находящихся на лечении после травм. Для этого уже применяются электронные трекеры, но их возможностей пока недостаточно. Цифровые решения требуются для разработки индивидуальных схем лечения, питания, сна, тренировок. Мощный импульс к развитию медтехнологий дала пандемия Covid-19: появились запросу на оборудование по бесконтактному общению с пациентом.
Фармацевтика и биотехнологии
Фармацевтический бизнес переживает настоящую революцию, в основе которой лежат диджитализация и кастомизация. Медицина уходит от общего и становится более персонализированной. В ближайшее время основой для производства лекарственных препаратов станут индивидуальные медицинские обследования пациента и изучение его истории болезни. Биотехнологии уже сделали возможном печать органов на 3D-принтерах, с их помощью можно печатать и другие биоматериалы, а также применять их в фармацевтике. Отдельный вектор – это сборка нейронных протезов, которые помогут поставить на ноги парализованных людей, а также разработка систем на этой же основе, которые помогут в лечении пациентов с тяжёлыми заболеваниями нервной системы.
Искусственный интеллект
Это ещё одна революционная технология, позволяющая создавать машинные алгоритмы, имитирующие человеческую речь, мышление, поведение. Уже на этом этапе ИИ помогает в создании новых программ и интерфейсов, облегчая работу человека. Также он помогает собирать и анализировать информацию, может принимать решения, предупреждать об опасностях. Развитие ИИ не стоит на месте: следующая стадия – развитие его навыков к самообучению, самосознанию, самообслуживанию.
Технология «умный дом»
Термин давно вошёл в обиход. Он подразумевает более высокий уровень использования техники в быту. Роботы-пылесосы, газонокосилки, мажордомы и животные-компаньоны – это уже не диковинки. На очереди более широкое внедрение технологических решений, позволяющих рационально использовать энергию, воду, организовывать безопасность жилища, интернета, конфиденциальности данных. Научные разработки ведутся в направлении полной интеграции всех домашних устройств. Основа этих решений – искусственный интеллект, который возьмёт на себя все функции управления домом и организации его безопасности.
Пищевые технологии
Тема нехватки натуральных продуктов питания становится острее в связи с высоким уровнем глобального роста населения. Параллельно с ростом количества людей снижаются запасы плодородных почв, пастбищ, ресурсы морей, что приводит к сокращению условий для производства продуктов питания.
Перед учёными встала проблема разработки продуктов, способных полноценно заменять натуральные белки, протеины, аминокислоты. Это можно сделать путём выращивания искусственного мяса в биореакторах. Второе направление – поиск решений для вертикального земледелия, что увеличит объёмы натуральной растительной пищи. Изобретение новых нутрицевтиков поможет защитить организм от многих заболеваний.
Робототехника
Внедрение роботов уже позволило снизить затраты на производство, повысить производительность труда, качество готовой продукции. Особенно важно применение машин там, где человек не может обеспечить нужной точности процесса или последний является вредным для здоровья. Трендом сектора робототехники является организация «умных фабрик», использующих комбинации роботизированных и цифровых систем. Управлять такими коммуникациями будет искусственный интеллект. Также предполагается начать выпуск вспомогательных роботов – коботов, функционирующих под управлением человека, и наладить внедрение технологий, решающих вопросы совместимости роботов разных видов и их безопасности.
По прогнозам аналитиков стоимость рынка АРП (автоматизированной роботизации процессов) к 2030 году достигнет 29 млрд долларов, а темпы его годового роста достигнут 28%.
Строительные и промышленные материалы
Печать 3D-домов – главный тренд современного строительного рынка. Также много внимания уделяется внедрению строительных роботов, технологий модульного строительства, удешевляющих строительство в районах со сложными климатическими условиями (меньше денег придётся потратить на сборку жилья для строителей, транспорт).
Строить теперь предпочитают из экологически безопасных материалов, более прочных, обладающих повышенной устойчивостью к воздействию влаги, низких температур или их значительных перепадов, гниению. Спрос на такие материалы постоянно растёт. При этом строители выступают в качестве заказчиков на материалы с особыми характеристиками. Они хотят работать, например, с самовосстанавливающимся бетоном, микрокерамикой, углеродными композитами, биопластиком, инновационными материалами, содержащими в составе графен или аэрогель.
Это лишь несколько перспективных ниш. В будущем они станут ведущими, но чтобы занять в каждой из этих сфер ведущие позиции, инвестировать в них надо уже сегодня.
Проблемы инвестирования в науку в России
Наука сильнее всего пострадала от распада Советского Союза в 90-е годы. После окончания Второй мировой войны в стране была создана и хорошо отрегулирована цепочка наука-производство. Целая сеть научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро разрабатывала проекты под нужды разных отраслей экономики, под это государство выделяло достаточно средств. Затем изобретения тестировались, отрабатывались на заводах и фабриках. Когда работы были завершены, принималось решение масштабировать разработку силами имеющихся производственных мощностей или строить под неё новые.
Большое внимание в Союзе уделялось обучению научных кадров: талантливой молодёжи уделяли больше внимания в вузах и на предприятиях, их поддерживали и поощряли всеми способами. В результате в стране удалось создать мощную научно-производственную сеть, в которой работали одарённые, энергичные, мотивированные учёные и конструкторы.
В 90-е годы эта сеть развалилась первой, поскольку в одночасье экономка превратилась из обрабатывающей в добывающую. Средства в бюджет и зародившийся бизнес потекли от продажи сырья: на нём зарабатывали быстро и много. Вкладываться в инновационные исследования, которые могут продлиться годы, никто не хотел. Оснащение НИИ устарело, исследования, эксперименты, опыт были заморожены, многие сотрудники уехали за рубеж, где успешно нашли инвесторов под свои идеи и внедрили их уже там. Ослабело и профильное образование: молодежь не стремилась идти в науку, поскольку там не платили.
Всё это фактически разрушило российскую науку. Чтобы её восстановить, нужны не только крупные финансовые вливания, но и интерес со стороны государства, поддерживающие программы. Венчурная культура в нашей стране пока только развивается, но идёт по западному пути, вбирая его положительный опыт. Запущено много госпрограмм по выделению грантов, и они уже приносят свои плоды. Госорганы также много работают с частными инвесторами, развивая их интерес к финансированию наукоёмких отраслей.
Преимущества и недостатки инвестиций в науку
Сначала о преимуществах:
- Если повезёт отыскать перспективный высокотехнологичный продукт, то можно рассчитывать на сверхприбыль в размере до 500%.
- Выгодность при долгосрочном инвестировании. Прибыль начнёт поступать не сразу, но в будущем станет максимальной.
- Социальная значимость. Капиталовложения в НИОКР двигают прогресс, повышают комфорт и безопасность жизни.
- Большой выбор предложений. Стартапы постоянно выходят на рынок с новыми идеями, позволяющими модернизировать имеющиеся технические средства или начать производить принципиально новые. Их проекты находятся на разных стадиях разработки, а тематический охват – все отрасли экономической и социальной жизни. Здесь есть из чего выбрать.
Недостатки в первую очередь касаются высоких рисков. Чем выше потенциальная прибыль, тем выше и риски потерь в случае неудачи. Инвестиции в высокотехнологичные научные проекты всегда требует знаний. Нельзя просто дать денег, не понимая, на что они пойдут и как это потом будет работать. Здесь нужны специальные, лучше профессиональные, знания, а также широкий кругозор, позволяющий контролировать все события, происходящие в мире науки.